国枫荣誉 | 国枫提供法律服务的“新奥股份并购新奥能源”项目入选中上协成立十周年 “资本市场跨境并购经典案例”

近日，中国上市公司协会发布了成立十周年“资本市场并购重组十大经典案例”及四个系列专项经典案例，由国枫律师事务所提供法律服务的“新奥股份并购新奥能源”项目入选“资本市场跨境并购经典案例”。

入选项目介绍

资本市场跨境并购经典案例：新奥股份并购新奥能源

2020年4月15日，由北京国枫律师事务所承办的新奥生态控股股份有限公司（股票代码：600803.SH）重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获得中国证监会并购重组审核委员会2020年第12次会议无条件审核通过。

本次交易中，新奥股份向BVI注册公司新奥集团国际投资有限公司及精选投资控股有限公司购买香港联交所上市公司新奥能源控股有限公司（股票代码：2688.HK）合计32.80%的股权（对应369,175,534股股份），同时募集配套资金不超过35亿元。交易总对价约为258亿元，支付方式包括以新奥股份持有的澳大利亚交易所上市公司Santos Limited （股票代码：STO.AX）股份进行置换、向新奥国际发行股份以及支付部分现金。

本次交易的标的公司新奥能源为一家优质的港股上市公司，最新市值约929亿港元，是恒生中国企业指数成分股企业。本次交易是市场较为少见的跨境换股交易，交易涉及中国大陆、中国香港及澳大利亚三地上市公司，交易主体还包括开曼、BVI注册的公司，涉及主体众多、交易结构复杂。通过本次交易，A股上市公司获得港股上市公司的控股权，达到港股优质资产回归A股的目的。

新奥能源主要从事城市管道燃气、车用燃气业务、燃气分销配送等业务，是国内规模最大的清洁能源分销商之一，也是目前中国领先的综合能源服务商，拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施；新奥股份主要业务涵盖天然气生产与销售、能源工程等天然气清洁能源上游业务。本次重组将推动新奥股份的总体战略将由此前的“定位于天然气上游资源获取，成为最具创新力和竞争力的天然气上游供应商”进一步延伸为“成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”。未来公司整个能源板块将定位于综合能源服务商，在商业模式拓展，业务信息共享，运营成本降低等方面进行整合协同，进一步夯实和提升新奥股份在天然气行业领域的领先地位，提高综合效益，构建清洁能源新生态。

北京国枫律师事务所担任新奥股份本次交易的法律顾问，为新奥股份本次交易提供了全程优质的法律服务。法律服务团队由张利国律师领衔，经办律师为刘斯亮律师和张莹律师。

在新的一年，国枫将继续秉承“珍视信任，不负所托”的执业理念，以极致的专业回馈客户与社会各界的信赖，为各行业的客户在广泛的业务领域提供优质、高效的法律服务。