国枫业绩 | 国枫提供法律服务的广百股份重大资产重组项目获中国证监会审核无条件通过

2021年3月4日，广州市广百股份有限公司（证券简称：广百股份，股票代码：002187）发行股份及支付现金购买广州友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）100%股权并募集配套资金项目获得中国证券监督管理委员会并购重组委2021年第4次会议审核无条件通过。

广百股份本次拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买广州市广商资本管理有限公司、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业(有限合伙)、中银金融资产投资有限公司、建投华文投资有限责任公司（以下合称“交易对方”）合计持有的友谊集团100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集不超过7亿元配套资金。

广百股份和友谊集团作为广州本地体量较大、历史悠久、家喻户晓的老字号国有控股大型百货企业，此前因历史原因长期分开经营。受《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》以及广东省委省政府、广州市委市政府关于深化国有企业改革相关指导意见的影响，两大商贸龙头企业通过本次重组，将市属商贸产业整合提升，将增强广州市国资优质商业资产的协同性，整合完成后的广百股份将成为拥有逾25万平方米自有物业、近30家门店的区域百货龙头，成为广州市现代商贸零售业的代表力量，为实现“国内一流的现代服务业航母”的目标迈出重要一步。

本次重大资产重组是相关方长期布局的结果，广百股份控股股东广州商贸投资控股集团有限公司于2019年3月通过其全资子公司广州市广商资本管理有限公司向上市公司广州越秀金融控股集团股份有限公司购买友谊集团100%股权，友谊集团于2020年3月引入战略投资者，广百股份于2020年6月披露本次重大资产重组的预案并于2021年3月获得中国证券监督管理委员会审核通过。

北京国枫律师事务所作为本次重大资产重组的法律顾问，为广百股份关联方收购友谊集团、友谊集团引进战略投资者、广百股份重大资产重组提供了全程专业优质的法律服务。本次重大资产重组法律服务由孙林律师团队承办，项目签字律师为孙林律师、殷长龙律师、李威律师，项目组成员还包括吴芷茵、段頔婧等。同时，在此感谢广百股份的信任、感谢交易对方、标的公司友谊集团、独立财务顾问平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、审计机构广东中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司的大力支持。