国枫业绩丨杉木于林，瑞彩愈兴——国枫助力杉杉股份首批发行GDR并在瑞士证券交易所上市

2022年7月28日，宁波杉杉股份有限公司（600884.SH）成功发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市。本次发行的GDR共计15,442,300份，对应77,211,500股基础A股股票，发行价格为每份GDR20.64美元，募集资金合计约3.19亿美元。

杉杉股份深耕锂电核心材料领域20余年，系锂电材料行业的先行者和引领者；在2021年成功并购LG化学偏光片业务后同时驶入极具价值的“黄金赛道”，形成“双主业、双驱动”的发展新格局。杉杉股份将继续充分把握全球新能源汽车产业大发展、显示面板产业国产替代等历史机遇，不断提升核心业务的全球竞争力，致力于成为锂电负极材料和偏光片两大细分市场的全球领导者。

本项目自启动至成功上市历时不足4个月，国枫作为发行人境内法律顾问，在项目时间表安排紧凑的情况下，秉承“珍视信任、不负所托”的核心理念，克服疫情等不利因素影响，为本次发行提供专业、高效、细致的全方位法律服务，包括境内法律尽职调查、法律意见书出具、公司内部决策及公告文件协助制备、境内外监管审批的申请推进等工作，协同境内外各中介服务机构共同助力杉杉股份成功发行GDR并于瑞士证券交易所上市。本项目由合伙人臧欣律师负责，签字律师为臧欣律师、成威律师、徐丹丹律师，项目组成员还包括曹梦倩律师、缪佳伟律师助理。

杉杉股份系GDR新规落地后，首单完成簿记定价并首批实现在瑞士证券交易所发行上市的A股上市公司。本次发行作为“沪伦通”迈向“中欧通”的重要里程碑，亦将为境内企业拓宽国际融资渠道，深度参与、融入国际资本市场提供有效示范。国枫感谢杉杉股份对本所的信任与支持，感谢华泰金融控股（香港）有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、年利达律师事务所等境内外其他中介机构的支持与协作。