国枫业绩 | 国枫助力九丰能源并购森泰能源并配套募集资金项目获得中国证监会并购重组委审核通过

2022年10月26日，由北京国枫律师事务所提供法律服务的江西九丰能源股份有限公司（证券简称“九丰能源”，股票代码“605090”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目获得中国证监会并购重组审核委员会2022年第16次工作会议审核通过。

九丰能源将通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称“森泰能源”）的100%股份，交易对价合计18亿元。同时，九丰能源拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额不超过12亿元。（以下简称“本次交易”）

九丰能源主营业务包括LNG、LPG、甲醇、二甲醚等，并大力发展LNG业务，公司业务已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端服务等全产业链，实现清洁能源“端到端”的全方位布局。森泰能源主要从事LNG和高纯度氦气的生产、物流配送、销售和LNG加气站零售业务，主要产品为LNG和高纯度氦气。

本次交易完成后，九丰能源将在“陆气”资源方面获得重要支点，正式形成“海气+陆气”的双气源格局，市场辐射范围将从华南区域快速扩展至西南及西北区域，并有助于布局BOG提氦业务领域，以及拓宽LNG业务终端应用领域。本次交易有助于充分发挥九丰能源与森泰能源的协同性，提升九丰能源核心竞争力，推动九丰能源持续稳定健康发展。

北京国枫律师事务所担任九丰能源本次交易的法律顾问，为九丰能源本次交易提供了专业优质的法律服务。本项目由合伙人胡琪律师负责，签字律师为胡琪律师、董一平律师，项目组成员还包括黄科豪律师、龚曼昀律师、付涵冰律师助理。

感谢九丰能源对国枫长期以来的信任，感谢独立财务顾问中信证券股份有限公司、审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构中联资产评估集团有限公司对国枫工作的支持，也感谢为本项目辛勤付出的每一位国枫同事。