国枫业绩 | 国枫提供法律服务的上海莱士重组项目 获中国证监会审核通过

2019年11月13日，由北京国枫律师事务所提供法律服务的上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）项目获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2019年第59次会议审核有条件通过。

本次重组中，上海莱士以发行股份的方式购买交易对方Grifols, S.A.（以下简称“基立福”）持有的Grifols Diagnostic Solutions Inc.（以下简称“GDS”）已发行在外的40股A系列普通股以及已发行在外的50股B系列普通股（合计45%股权），合计支付对价人民币132.46亿元。

上海莱士主营业务为血液制品的研发、生产和销售。主要产品为人血白蛋白、静注射人免疫球蛋白、凝血因子产品等。GDS是全球知名血液制品企业基立福的美国子公司，是一家专业从事血液检测设备和试剂生产的血液检测公司，主要生产核酸检测、免疫抗原和血型检测相关产品。血液检测业务是血液制品生态圈战略中必不可少的一环，也是上海莱士控制产品质量和检验产品安全的基石之一，本次重组可进一步推动上海莱士相关业务板块的延伸。同时，上海莱士通过本次重组引入基立福为战略股东。基立福为西班牙、美国纳斯达克两地上市公司，是全球血液制品行业的领导者，总部位于西班牙巴塞罗那。本次重组，上海莱士、科瑞天诚投资控股有限公司及一致行动人与基立福签署《排他性战略合作总协议》，上海莱士和基立福作为国内和全球血液制品的两大巨头，此番结为战略合作伙伴，将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个领域达成具有行业开创性和实践意义的合作方案，建立深入的独家合作关系，有利于我国血液制品市场的技术提升，有利于我国输血医疗和血液制品行业的健康发展，有利于国家血液安全进一步提升保障。本次重组为全球范围内医疗领域的深层次合作提供了范本，为资本市场支持医疗行业的深入发展树立了先例。在通过中国证监会审核前，本次重组已通过了美国联邦贸易委员会（FTC）反垄断审查及美国外国投资委员会（CFIUS）安全审查。

北京国枫律师事务所温烨律师团队担任本次重组上海莱士的中国法律顾问，为上海莱士本次重组前期方案可行性、合规性论证与设计、尽职调查、信息披露、方案重大调整、境内外交易谈判及境内主管部门审批、备案等事项提供了全程多语种专业化的法律服务。本项目主办律师为王冠律师、李大鹏律师、唐诗律师，项目组成员还包括谢翊杰、应知、付一洋、朱婧婕。